[Broker] Criando etapas de acompanhamento mês a mês
Você pode editar as etapas de acordo com o plano de marketing e ações realizadas na sua agência. Para isso basta:
1. Acessar no menu lateral, na sessão Acompanhamento cliquem em “Configurar etapas”.
2. Depois, adicione as etapas que você considera importantes em cada mês do acompanhamento de uma gestão. Clique em adicionar etapa, coloque o nome da etapa e não esqueça de salvar.
3. Após editar as ações de cada mês, elas irão para cada acompanhamento criado pelos seus corretores.